Las acciones estadounidenses subieron el miércoles después de que mostrara una nueva lectura sobre la inflación. Los precios al consumidor aumentaron menos de lo esperado en mayo. La última instantánea de la inflación llega horas antes de que la muy esperada reunión de la Reserva Federal por la tarde proporcione la última señal sobre la trayectoria de las tasas de interés.
El S&P 500 (^GSPC) construida sobre un cierre récord número 27 del año, subiendo más del 1,2%. El Nasdaq Composite, de gran tecnología (^IXIC) subió casi un 1,8%, sumándose también a un cierre récord del día anterior. El Promedio Industrial Dow Jones (^DJI) también subió alrededor del 0,5%.
El Índice de Precios al Consumidor (IPC) se mantuvo estable respecto al mes anterior y aumentó un 3,3% respecto al año anterior en mayo, una desaceleración con respecto al aumento intermensual del 0,3% de abril y al aumento anual de los precios del 3,4%. Ambas medidas superaron las expectativas de los economistas. Sobre una base "básica", que excluye los costos más volátiles de los alimentos y el gas, los precios en mayo subieron un 0,2% respecto al mes anterior y un 3,4% respecto al año pasado, cifras más bajas que los datos de abril. Ambas medidas también resultaron mejores que las estimaciones de los economistas.
Esto cambió las expectativas del mercado sobre los recortes de tasas de la Fed este año. Tras la publicación de los datos, los mercados estaban descontando una probabilidad de aproximadamente el 69% de que la Reserva Federal comience a recortar las tasas en su reunión de septiembre. según datos de la herramienta CME FedWatch. Eso es un aumento de aproximadamente el 53% de probabilidad del día anterior.
El rendimiento del Tesoro a 10 años (^TNX) cayó unos 14 puntos básicos hasta el 4,26%, su nivel más bajo desde el 1 de abril. Posteriormente, las áreas del mercado sensibles a los tipos de interés se dispararon. El Russell 2000 de pequeña capitalización (^RUTA) el índice subió más del 3,1%.
Pero todo eso podría cambiar más tarde esta tarde. La decisión de la Reserva Federal es casi segura: se espera que el banco central mantenga las tasas en sus niveles actuales, máximos en 23 años. Los inversores seguirán más de cerca la publicación de las proyecciones económicas actualizadas de la Reserva Federal en su "diagrama de puntos", específicamente, cuántos recortes de tasas proyecta para el resto del año.
Lo último que supimos fue en marzo, eran las tres. Es casi seguro que las autoridades recortarán esa cifra, gracias en parte a la rigidez de la inflación antes mencionada para comenzar este año. Esas proyecciones, junto con lo que dice el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en su conferencia de prensa, podrían ser los últimos acontecimientos que muevan el mercado en un día extraordinariamente ocupado.
Vivir9 actualizaciones
Ark dice que Telsa podría alcanzar los 2.600 dólares por acción para 2029. Elon Musk considera que el objetivo es "alcanzable"
tesla (TSLA) las acciones subieron más del 4% el miércoles, lo que llevó a una votación crucial de los accionistas sobre el paquete salarial del CEO Elon Musk, que se espera después de la campana del jueves.
Lanzamiento de Ark Invest nueva investigación de Tesla el miércoles, de cara a la votación. La firma, dirigida por Cathie Wood, cree que las acciones de Tesla podrían valer 2.600 dólares por acción para 2029.
El equipo de Wood cree que el lanzamiento del robotaxi de Tesla "en los próximos dos años" impulsará la mayor parte del valor de las acciones.
"ARK estima que casi el 90% del valor empresarial y las ganancias de Tesla se atribuirán al negocio de robotaxi en 2029", se lee en el informe. "Mientras tanto, los vehículos eléctricos podrían aproximarse a una cuarta parte de las ventas totales y ~10% del potencial de ganancias de Tesla, ya que creemos que el negocio de robotaxi tendrá márgenes mucho más altos".
Ark cree que en un escenario alcista para Tesla, los ingresos del robotaxi representarán casi el 90% de los ingresos totales de Tesla.
Tesla cotizaba apenas a 180 dólares por acción el miércoles, lo que significa que Ark proyecta un aumento de más del 1.300% en las acciones durante los próximos cinco años.
Los aumentos de los precios al consumidor se enfriaron más de lo esperado durante el mes de mayo.
Esos datos de la Oficina de Estadísticas Laborales hacen que los economistas se sientan mejor acerca de otra medida de inflación, los gastos de consumo personal, que es el indicador de inflación preferido de la Reserva Federal y que se publicará a finales de junio.
La economista jefe de Morgan Stanley, Ellen Zentner, razonó que los datos del IPC del miércoles implican que el PCE básico, que excluye las categorías volátiles de alimentos y energía, aumentó un 0,12% en mayo.
Zentner señala que este sería el aumento más lento del PCE básico de 2024 y "la segunda lectura consecutiva que se suma a la evidencia convincente de que la Reserva Federal necesita comenzar a recortar pronto".
"Esperamos una mayor desaceleración en el futuro, especialmente en [second half of 2024]y mantenemos nuestro llamado a un primer recorte en septiembre de este año, seguido de recortes en cada reunión hasta mediados de 2025", dijo Zentner.
Apple recupera su lugar como acción más grande del mundo
manzana (AAPL) las acciones ganaron casi un 4% el miércoles por la mañana, ampliando las ganancias desde su mejor movimiento en un solo día en un año el martes.
La medida catapultó la capitalización de mercado del fabricante del iPhone por encima de la de Microsoft (MSFT), lo que la convierte en la acción más grande del mundo. La capitalización de mercado de Apple superó los 3,3 billones de dólares el miércoles, superando la capitalización de mercado de Microsoft de 3,25 billones de dólares.
Las acciones de Apple se han recuperado a medida que los inversores asimilaban el anuncio de su plataforma de inteligencia artificial. Inteligencia de Applecual Algunos analistas de Wall Street han aplaudido como catalizador potencial para desencadenar el próximo ciclo de actualización del iPhone.
A continuación se muestran las capitalizaciones de mercado, en billones, de las acciones más grandes de los mercados estadounidenses.
Fuente: Yahoo Finanzas
Las acciones suben en la apertura a medida que caen los rendimientos
Las acciones estadounidenses subieron el miércoles después de que mostrara una nueva lectura sobre la inflación. Los precios al consumidor aumentaron menos de lo esperado en mayo. La última instantánea de la inflación llega horas antes de que la muy esperada reunión de la Reserva Federal por la tarde proporcione la última señal sobre la trayectoria de las tasas de interés.
El S&P 500 (^GSPC) construida sobre un cierre récord número 27 del año, subiendo más del 0,8%. El Nasdaq Composite, de gran tecnología (^IXIC) subió casi un 0,9%, sumándose también a un cierre récord del día anterior. El Promedio Industrial Dow Jones (^DJI) también subió alrededor del 0,9%.
El rendimiento del Tesoro a 10 años (^TNX) cayó unos 10 puntos básicos hasta el 4,3%.
El riesgo aumenta en los mercados tras la publicación del IPC
Los futuros de acciones se dispararon después de la lectura más fría de lo esperado sobre los precios al consumidor para el mes de mayo.
Futuros del S&P 500 (ES=F) construida sobre un cierre récord número 27 del año, subiendo un 0,7%. Futuros del Nasdaq 100, de gran tecnología (NQ=F) subió casi un 0,9%, lo que también apunta a ganancias después de un cierre récord para el índice. Futuros del Promedio Industrial Dow Jones (YM=F) ganó un 0,6%.
En particular, las áreas del mercado sensibles a los tipos de interés registraron las mayores ganancias. Futuros ligados al Russell 2000 (TR=F) subieron aproximadamente un 2,3%.
Esto se produjo cuando los inversores recalibraron rápidamente sus expectativas de recortes de tipos este año. Tras la publicación de los datos, los mercados estaban descontando una probabilidad de aproximadamente el 69% de que la Reserva Federal comience a recortar las tasas en su reunión de septiembre. según datos de la herramienta CME FedWatch. Eso es un aumento de aproximadamente el 53% de probabilidad del día anterior.
Las presiones inflacionarias disminuyen más de lo esperado
Los aumentos de los precios al consumidor en Estados Unidos se enfriaron durante el mes de mayo, según el últimos datos de la Oficina de Estadísticas Laborales publicado el miércoles por la mañana.
El Índice de Precios al Consumidor (IPC) se mantuvo estable con respecto al mes anterior y un 3,3% con respecto al año anterior en mayo, una desaceleración con respecto al 3,4% de abril y menor que el cambio interanual del 3,4% que esperaban los economistas.
El aumento mensual de mayo fue inferior a las previsiones de los economistas de un repunte del 0,1%.
Sobre una base "básica", que excluye los costos más volátiles de los alimentos y el gas, los precios en mayo subieron un 0,2% respecto al mes anterior y un 3,4% respecto al año pasado, cifras más bajas que los datos de abril. Ambas medidas fueron inferiores a las expectativas de los economistas.
Nvidia como el sol...
Un saludo al economista jefe de Apollo, Torsten Slok, por esta revisión del ambiente en el S&P 500.
Claramente, Nvidia (NVDA) es el sol alrededor del cual giran otras 499 empresas.
Nota: Apollo es la empresa matriz de Yahoo Finance.
Es un mercado de Nvidia. (Apolo)
JP Morgan opina sobre la votación del paquete salarial de Musk
El tesla (TSLA) la votación de los accionistas sobre el paquete salarial de 56 mil millones de dólares de Elon Musk está llegando a su fin.
Antes de la votación del jueves, Tesla acaba de dejar caer esto correo en X, propiedad de Musk, que detalla los logros de su CEO (tenga en cuenta que esto es extraño de ver desde una cuenta corporativa de X, pero bueno, estamos hablando de Musk aquí).
A nueva encuesta de Yahoo Finanzas Actualmente muestra que el 96% de las personas que han votado piensan que el paquete salarial de Musk no debería aprobarse.
Mientras tanto, el analista de JP Morgan, Ryan Brinkman, interviene con una nota esta mañana:
"Si bien tanto ISS como Glass Lewis, así como varios accionistas institucionales y minoristas destacados, han expresado su oposición a la ratificación en 2024 del plan de compensación de 2018 del Sr. Musk, sospechamos que se aprobará, aunque con una tasa de aprobación menor que en 2018 y quizás por un margen menor de lo que popularmente se imagina. Basamos esta expectativa en evidencia anecdótica de un fuerte apoyo de los accionistas minoristas y en nuestras conversaciones con inversionistas institucionales cuyo razonamiento, en general, parece similar a cuando se les pidió votar a favor de la adquisición de Solar City. "Los inversores con los que hablamos en ese momento no apoyaron en gran medida la adquisición de Solar City, pero les preocupaba que hubiera una reacción más negativa en el precio de las acciones en caso de que la transacción fuera rechazada, dada la percepción de un voto de censura".
Brinkman reiteró una calificación de infraponderación (equivalente a vender) para las acciones de Tesla y un precio objetivo de 115 dólares, lo que supone una caída de alrededor del 32% con respecto a los niveles de precios actuales.
Leer más aquí sobre la votación de Musk y las votaciones clave sobre el paquete salarial del CEO del reportero legal senior de Yahoo Finance, Alexis Keenan.
Affirm sigue en movimiento después del gran acuerdo con Apple
Afirmar (AFRM) sigue siendo uno de los temas más populares en la plataforma Yahoo Finance después de que el martes se supiera la noticia de una integración en Apple (AAPL) Pagar. Las acciones subieron un 1,5% antes de la comercialización tras un aumento del 11% ayer.
Anoche me reuní con el fundador y director ejecutivo de Affirm, Max Levchin, para una nueva grabación de mi 'Oferta de apertura' podcast. El episodio completo (que analiza las opiniones de Levchin sobre la IA y las vibraciones políticas en Silicon Valley) se publicará el viernes por la mañana en Yahoo Finance y principales plataformas de podcasts.
Pero debajo pongo un clip de los comentarios de Levchin sobre el vínculo a continuación para que lo veas.
Levchin no llega a compartir cómo este acuerdo afectará financieramente a Affirm (podría ser grande dados los 1.400 millones de iPhones disponibles en todo el mundo), pero insinuó que podría ser un fuerte contribuyente a los ingresos y a los resultados con el tiempo.
Reconoció que el acuerdo "valida" el espacio de compra ahora, paga después, que ha estado bajo asedio por parte de reguladores y otras partes casi desde su inicio.
